Fluxo de Caixa
Lançamentos de entradas e saídas do grupo (Servmax + Uptime). Clique em "Editar" para preencher categoria e observações.
| Data | Saldo | Empresa | Descrição | Categoria | Fornecedor | Entrada | Saída | Observação |
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Fluxo Caixa + Previsão
Consolidado do banco (só leitura, igual o Fluxo de Caixa) + um rascunho de previsão até o fim de 2026, que você pode criar, editar ou excluir livremente.
| Data | Tipo | Saldo | Empresa | Descrição | Categoria | Fornecedor | Entrada | Saída | Observação |
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Categorias
Categorias e subcategorias usadas para classificar os lançamentos do Fluxo de Caixa.
Categorias
| Categoria |
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Subcategorias
| Subcategoria | Categoria |
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Transferências Excluídas
Movimentações retiradas do Fluxo de Caixa: repasses entre Servmax e Uptime e movimentações automáticas de investimento (Contamax). Somente leitura.
| Data | Tipo | Empresa origem | Descrição origem | Valor origem | Empresa destino | Descrição destino | Valor destino | Motivo |
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Painel Fluxo de Caixa
Resumo do período.
Entradas x Saídas por mês
Valores agregados do grupo (Servmax + Uptime).
| Categoria / Subcategoria | Realizado |
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Notas do mês
Anotações livres sobre o mês selecionado — salvas automaticamente.
Dados DRE Contabilidade
Dados extraídos dos DREs mensais enviados pela contabilidade (Foster Contabilidade), mês a mês.
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Painel DRE Contabilidade
Resumo visual do DRE contábil por mês.
Receita Líquida x Despesas x Resultado, por mês
Barras: Receita Líquida e Despesas Totais. Linha: Resultado do mês (verde = lucro, vermelho = prejuízo).
Maiores despesas do período (por item)
Soma de cada item de despesa nos meses selecionados — onde o dinheiro está indo.
Notas: DRE x Balancete
O DRE e o balancete são documentos diferentes da contabilidade e seguem cada um como foi importado. Estas notas só apontam onde os dois divergem — nada é alterado nos dados.
- Comparando…
Dados Balancete
Dados extraídos dos balancetes mensais enviados pela contabilidade (Foster Contabilidade), mês a mês. Clique numa linha para expandir.
| Carregando... |
Análise FP&A
Desempenho, margens, estrutura de custos e capital de giro a partir dos balancetes contábeis.
Destaques do mês
Leitura automática dos números — variações relevantes, margens e pontos de atenção.
Receita líquida x Custos + Despesas x Resultado, por mês
Barras: receita líquida e custos + despesas operacionais do mês. Linha: resultado do mês.
Margens, por mês
Margem bruta (lucro bruto ÷ receita líquida), margem líquida (resultado ÷ receita líquida) e peso das despesas operacionais.
DRE gerencial
Movimento de cada mês (as contas de resultado são zeradas no fechamento trimestral, então o mês é calculado pela própria movimentação). AV% = peso sobre a receita líquida do acumulado.
Maiores custos e despesas do ano
Contas analíticas de custo e despesa com maior valor acumulado no ano até o mês de referência. Tendência = média dos últimos 3 meses x média dos 3 meses anteriores.
| Conta | Acumulado | % receita líq. | Média 3 meses | Tendência |
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Balanço e capital de giro
Saldos no fim de cada mês. Prazo médio de recebimento = contas a receber ÷ receita bruta do mês × 30 dias.
Notas: DRE x Balancete
O DRE e o balancete são documentos diferentes da contabilidade e seguem cada um como foi importado. Estas notas só apontam onde os dois divergem — nada é alterado nos dados.
- Comparando…
DRE UPTIME
Lançamentos financeiros categorizados no Omie, por mês de emissão, organizados como Tipo → Grupo → Conta do DRE → Categoria. Clique numa linha para expandir.
| DRE | |||||||||||||
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| Carregando dados do Omie… | |||||||||||||
DRE SERVMAX
Em construção — o conteúdo deste módulo ainda vai ser definido.
Módulo em construção
"DRE SERVMAX" já está reservado no menu, dentro de ERP Omie. O que vai ter aqui dentro ainda vai ser definido com você.
Exames Periódicos (ASO)
Selecione os colaboradores e solicite o agendamento do exame periódico por email à Apto Brasil.
| Usuário | Nome completo | Cidade/Estado | Setor | Previsão do próximo ASO | Última solicitação de agendamento | Anexos | |
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| Carregando colaboradores… | |||||||
Últimas solicitações
| Colaborador | Cidade/Estado | Data sugerida | Status | Solicitado por | Data da solicitação |
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| Carregando histórico… | |||||
Gestão de Certificados
Acompanhe o vencimento dos certificados de cada colaborador. Toda sexta-feira às 15h o sistema verifica automaticamente e avisa por email o colaborador e o RH quando algum estiver vencido.
| Título | Colaborador | Tipo de Certificado | Vencimento | Status | Ações | Anexo |
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| Carregando certificados… | ||||||
Gestão de Contratos
Em construção — o conteúdo deste módulo ainda vai ser definido.
Módulo em construção
"Gestão de Contratos" já está reservado no menu, dentro de Recursos Humanos. O que vai ter aqui dentro ainda vai ser definido com você.
Usuários
Criar, editar e remover acessos à plataforma. Somente administradores veem este módulo.
| Usuário | Nome completo | Cidade/Estado | Setor | Tipo | Cargo (avaliação) | Gestor imediato | Ações | |
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| Carregando usuários… | ||||||||
Configurações de Acesso
Escolha o que cada Tipo de usuário enxerga na sidebar. "Tarefas" é um Módulo avulso (liga/desliga só ele). Os demais são Grupos: ligar dá acesso a TODOS os módulos daquele grupo de uma vez; desligar tira o acesso de todos eles. O Administrador sempre tem acesso completo e por isso não aparece editável aqui.
| Tipo | Tarefas módulo |
WhatsApp grupo |
CRM grupo |
Site público grupo |
Financeiro grupo |
ERP Omie grupo |
Recursos Humanos grupo |
Gestão de Time grupo |
Pode solicitar avaliação |
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| Carregando configuração de acesso… | |||||||||
Tarefas
Seu quadro pessoal — crie colunas do seu jeito e organize tarefas em cards. Atribua uma tarefa a você ou a até 3 pessoas.
Concluídas
Tarefas do seu quadro marcadas como concluídas.
Atribuídas a mim
Tarefas que outras pessoas criaram e atribuíram a você.
Fila de conversas do WhatsApp. Pegue uma conversa da fila para atendê-la -- ela fica exclusiva sua até você liberar ou concluir. Para falar com alguém que ainda não escreveu, use "Nova conversa".
Contatos
Contatos salvos do WhatsApp. Use "Enviar mensagem" para abrir a conversa no Chat. Excluir um contato não apaga o histórico de conversas dele.
Indicadores
Tempo de atendimento das conversas que entraram na fila no período: quanto tempo esperaram até alguém assumir e quanto tempo levou a 1ª resposta depois de assumir.
Conversas em aberto agora
Conversas que ainda não foram encerradas. Clique na fila para ver as conversas. Em vermelho: abertas há mais de 24 horas.
Tempo de atendimento
Por fila
Por atendente
Modelos de mensagens
Respostas padrão pra usar no Chat. Os tipos "Saudação inicial" e "Despedida" são usados automaticamente pelo Chat Bot (só pode existir 1 de cada) -- os demais (comuns) aparecem no botão "Modelos" ao lado de Enviar, no Chat.
Configurações do Bot
Quando alguém manda uma mensagem nova (ou volta a escrever depois de um atendimento encerrado), o Chat manda a saudação e este menu automaticamente. Cada opção pode levar a um submenu (crie "opções filhas") ou direto a uma Fila, direcionando o cliente até a pessoa certa.
Conexão do WhatsApp
- Abra o WhatsApp no celular do chip.
- Toque em Mais opções (⋮) ou Configurações › Aparelhos conectados.
- Toque em Conectar um aparelho e aponte para este QR Code.
- O código se renova sozinho; esta tela atualiza quando conectar.
Mensagens do Bot
Mensagem de saudação (enviada assim que o Chat Bot inicia, antes do menu de nível 1) e mensagem de encerramento (enviada ao clicar em "Encerrar atendimento" no Chat).
Enviada sozinha, como primeira mensagem. Logo depois vai o menu.
Segunda mensagem, junto com a lista das opções de nível 1. Se ficar vazia, vai "Escolha uma das opções abaixo:".
Enviada ao clicar em "Encerrar atendimento" no Chat, antes de fechar a conversa.
Se o cliente recebe o menu e não escolhe nenhuma opção nesse tempo, o atendimento é encerrado com a mensagem abaixo. Só vale enquanto a conversa está no bot -- na fila ou com um atendente, nunca encerra sozinho. Use 0 para desligar.
Ligações de voz e vídeo são recusadas automaticamente e o cliente recebe este texto. No Chat aparece "📞 Ligação recusada".
Máximo de 100 caracteres (limite do servidor do WhatsApp).
Horário de atendimento
Fora deste horário (de Brasília), quem começar uma conversa recebe a mensagem abaixo e é orientado a escrever de novo no horário de atendimento -- a conversa não passa pelo Chat Bot nem entra na fila. Conversas que já estão em andamento continuam normalmente.
Filas
Cada fila tem seus responsáveis: eles veem as conversas direcionadas pra ela (aba "Fila" no Chat) e recebem email quando chega conversa nova. Administrador e Gestor sempre veem todas as filas.
Árvore do menu
Se não houver nenhuma opção de nível 1 cadastrada, o Chat Bot fica desativado -- toda conversa nova vai direto pra fila geral, sem menu automático (comportamento antigo).
Nobreaks
Avaliação dos nobreaks quanto aos requisitos do anexo D (Topologia, Forma de Onda e Isolação).
Carregando…
Relatórios
Monte relatórios com os dados do CRM, filtre e exporte para Excel. Os dados são sempre os atuais.
| Nome | Objeto principal | Objetos relacionados | Atualizado em | Por | Ações |
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| Carregando… | |||||
Novo relatório
Escolha os objetos, os campos que aparecem e os filtros.
Resultado
Mapa do Time Técnico
Localização dos técnicos por cidade e área de atuação da empresa por modalidade (estados cobertos).
Os marcadores mostram a cidade de cada técnico cadastrado (campo "Cidade/Estado" do usuário). Selecione uma modalidade para ver, ao mesmo tempo, os estados cobertos por ela.
Avaliações Externas
Avaliações respondidas pelos clientes: pelo QR Code do técnico (valem depois da confirmação por e-mail) e pelo link enviado ao encerrar um atendimento no WhatsApp (valem na hora). Indicadores e ranking contam só as confirmadas; a lista abaixo mostra todas.
Colaboradores com mais avaliações
Avaliações confirmadas, por colaborador, com as médias de estrelas.
| # | Colaborador | Avaliações | Comunicação média | Cordialidade média | Eficiência média | Pontualidade média |
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| Colaborador | Situação | Nº Chamado | Data/Hora | E-mail informado | Comunicação | Cordialidade | Eficiência | Pontualidade | Problema resolvido | Respondido por | Comentário |
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| Carregando avaliações… | |||||||||||
Resumo de Avaliações
Consolide os dados do período e prepare a devolutiva do colaborador.
Comentário do gestor
👁 O colaborador verá os indicadores, o comentário do gestor e apenas os comentários selecionados — nunca quem fez cada avaliação interna.
Histórico de resumos
| Período | Colaborador | Status | Liberado em | Resposta | Ações |
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Avaliações Internas
Registre elogios e pontos de melhoria para os colaboradores.
Histórico de Avaliações
| Data | Funcionário | Classificação | Tipo de Avaliação | Avaliador | Observações | Compartilhamento | Ações |
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| Carregando… | |||||||
Autoavaliações da equipe
| Colaborador | Cargo | Status | Enviada em | Ações |
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Rascunhos são só do colaborador: aqui aparece apenas o status. O conteúdo fica visível depois do envio.
Colaboradores e gestores
Cargo para avaliação e gestor imediato são definidos em Gestão de Time > Usuários. Só quem tem cargo participa das avaliações.
| Colaborador | Cargo para avaliação | Gestor imediato |
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Minha autoavaliação Obrigatória
Reflita sobre suas entregas, competências e desenvolvimento.
Minhas Avaliações
Consulte os resumos e as avaliações compartilhadas com você e responda à gestão.
Avaliações que o seu gestor compartilhou com você. Você pode responder: salve como rascunho (só você vê) e, quando estiver pronto, libere a resposta — depois de liberada ela não pode mais ser alterada.
Carregando…
Histórico das Minhas Avaliações
| Liberado em | Período | Resposta |
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Avaliação do atendimento
Preencha o número do chamado e gere o QR code para o cliente avaliar o seu atendimento.
Peça para o cliente escanear com a câmera do celular. Este código só pode ser respondido uma vez.
Redefinir senha
Confirme sua senha atual e escolha uma senha nova para acessar o sistema.